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[투데이리포트]매일유업, "견조한 실적 흐름과…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 3일 매일유업(267980)에 대해 "견조한 실적 흐름과 밸류에이션 매력"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. NH투자증권 조미진,임수경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 매일유업(267980)에 대해 "포트폴리오 다각화를 통한 성장성과 수익성을 동시에 개선하려는 노력이 돋보임. 동종 업체 중 견조한 실적 흐름과 브랜드력을 고려할 때, 현주가는 현저하게 저평가 되어있다고 판단됨"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "고수익 제품으로의 포트폴리오 확대 및 뛰어난 브랜드력과 견조한 실적 흐름이 긍정적. 백색시유와 국내 조제분유 시장 영업환경에 대한 디스카운트를 적용하더라도, 안정적인 실적 흐름을 보이고 있어 12개월 Fwd PER 9.5배에 거래되고 있는 현재 주가 수준에서는 밸류에이션 매력이 충분하다고 판단됨. 향후 신규 품목 및 채널에서의 성장 모멘텀 확대 시 추가적인 실적 개선 및 밸류에이션 리레이팅 가능 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 109,400 | 115,000 | 102,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 102,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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