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[투데이리포트]매일유업, "Beyond Kor…" BUY-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 3일 매일유업(267980)에 대해 "Beyond Korea"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 매일유업(267980)에 대해 "영업이익 증가는 중국향 분유 매출 증가(85억원, +11.8% 예상), 커피음료(가격 인상 효과와 마케팅비용 절감)의 수익성 상승, 전방산업(B2B카페 등에서 커피음료, 가공유 등의 소비 증가)의 수요 증가와 원유 재고 감소에 의한 흰우유에서의 적자 축소, 허쉬초콜릿드링크와 곡물음료의 마진 상승, 전사 차원에서의 수익 위주 전략 때문으로 본다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "매일유업의 1Q19년 실적은 매출액(3,255억원) 1.4% 증가, 영업이익(182억원) 11.2% 증가할 전망이다. 매출 성장에서 한계를 보였지만, 이익은 지속적으로 증가하고 있다. 매출액을 보면, 중국향 분유 수출, 커피음료(컵커피), 상하목장 유기농우유, 발효유, 곡물음료는 증가하고, 국내 분유는 감소, 국내 흰우유는 정체한 것으로 본다"라고 밝혔다. 한편 "19년에는 500억원(+19.0%증가)으로 사상 최고치를 경신할 전망이다. 20년에도 16.0% 증가하여 다시 중국향 분유 수출이 실적과 주가에 큰 영향을 줄 것 "라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년10월 115,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 110,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 105,667 | 120,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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