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[투데이리포트]매일유업, "꽃피는 유가공업체 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 4일 매일유업(267980)에 대해 "꽃피는 유가공업체 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경주, 김지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 매일유업(267980)에 대해 "4분기 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 1.1%, 30.8% 증가해 컨센서스에 부합할 것으로 예상된다. 중국 분유 수출액이 120억원 정도로 낮은 전년동기대비 배증하면서 매출액과 이익 증가에 기여할 것이다. 또한 상하 브랜드가 고성장하고 발효유와 주스의 수익성이 개선된 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2018년 매출액은 회계 기준 변경 및 분할 영향을 제외할 경우 전년대비 2%가량증가하고, 분할 영향을 제외할 경우 영업이익은 전년대비 15% 증가한 것으로 추정된다. 분유 내수 판매 감소에도 불구하고 중국향 분유 수출과 상하 브랜드의 성장이 이를 메웠다"라고 밝혔다. 한편 "지난해 하반기에 서울우유와 남양 유업이 흰우유가격을 올렸고, 빙그레는 2월부터 바나나맛우유 가격을 채널별로 올리기 시작한 것으로 보인다. 동사가 가격 인상 대열에 동참할지는 불확실 하지만, 최소한 제품의 가격 할인율을 줄이거나 판매 간접비를 줄일 확률은 매우 높아졌다. ASP 상승의 긍정적 효과는 물량 저항이 완화될 2020년까지 이어질 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 100,667 | 110,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 97,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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