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[투데이리포트]매일유업, "우유값은 아직 싸다…" BUY(신규)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 26일 매일유업(267980)에 대해 "우유값은 아직 싸다"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. NH투자증권 조미진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 NH투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 매일유업(267980)에 대해 "중국 분유 시장에서 정책 변화의 수혜가 예상됨. 2018년부터 신조제분유유통법이 시행됨에 따라 경쟁 완화가 기대되며, 출산율 제한 규제 철폐에 따라 출생아 수의 점진적 상승이 기대됨. 수입분유를 선호하는 소비자 성향과 사드 이후 국내 분유 브랜드 중 중국 시장 내 회복 속도가 가장 빠른 점을 고려했을 때, 향후 성장 잠재력이 크다고 판단됨"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "원유가격연동제로 인한 원유 가격 인상 때문에 원가 상승 우려가 컸음. 하지만 변경된 산출 방식 하에서는 인상 폭이 제한적이고 경쟁사를 따라 판매 가격을 인상할 가능성이 높음. 최근 컵커피 바리스타룰스에 대해 가격인상을 시행하면서 백색시유에 대한 가격인상 기대감 상승"라고 밝혔다. 한편 "고수익 제품으로 매출 포트폴리오가 확대되며, 동종 업체 중 가장 견조한 실적 흐름을 보이고 있음. 동종 업체 중 브랜드력도 가장 뛰어남. 국내 조제분유 시장 규모 축소, 백색시유 적자 상황 등 유가공 부문의 성장을 저해하는 외부 변수를 감안하더라도, 저평가 되었다고 판단됨"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 105,286 | 125,000 | 94,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 94,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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