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[투데이리포트]매일유업, "2019 년 P, …" BUY (MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 20일 매일유업(267980)에 대해 "2019 년 P, Q 성장카드 유효"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 매일유업(267980)에 대해 "2019 년 매일유업은 2018 년 기존제품의 시장지배력에 주력했던 흐름과 달리 P, Q 측면에서의 성장카드가 유효한 상황이다. 국내 신생아수 감소 등 국내 조제분유 시장과 관련된 환경악화 흐름에 따른 부담이 지속되며, 마진레벨을 감안한 전사이익 하락관련 우려 또한 잔존한다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "중국 분유수출은 사드영향 및 신조제분유법 영향이 완화된 것으로 판단하며, 수출액은 2018 년 407 억원 (+36.2% YoY), 2019 년 438 억원 (+8.0% YoY)으로 전망한다. 동종업체대비 높은 회복속도를 감안한다면 신조제분유법 실효 이후의 중국시장 내 지배력 확대 가능성 또한 긍정적이다"라고 밝혔다. 한편 "추가적으로 2018 년이 대내외적으로 국내 유제품시장에 어려운 환경임에도 불구, 여타업체와 달리 가격인상 및 신제품출시 전략을 아직 보이지 않고 있다는 점을 고려한다면 2019 년 이와 관련된 기대감을 갖기에도 충분한 여건으로, 디스카운트 해소 및 밸류에이션 매력도 부각이 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 98,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 107,000 | 125,000 | 94,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 94,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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