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[투데이리포트]매일유업, "분유만 보기엔 아깝…" 매수(신규)-흥국증권
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| 흥국증권에서 9일 매일유업(267980)에 대해 "분유만 보기엔 아깝다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 흥국증권 장지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 매일유업(267980)에 대해 "동사는 작년 내수/중국 분유의 부진에도 분유 이외 사업무문의 호조로 외형 및 수익성을 보전 할 수 있었다. 분유의 영업이익률이 다른 유제품에 비해 높다는 것을 고려했을 때, 이와 같은 성과는 고무적이라 판단한다. 향후에도 동사의 분유 이외 사업부문의 실적 호조에 따른 전사 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "국내 중국향 분유 수출금액이 3월에 이어 4월에도 플러스 성장을 이어갔다. 매일유업의 중국향 분유 수출 역시 확대되며 실적 기여도가 상승할 전망이다. 동사의 중국향 분유 수출 금액은 1분기 약 75억원으로 전년동수준까지 회복한 것으로 추정한다. 연간으로는 2016년 450억원 → 17년 270억원 → 18년 400억원까지 회복될 전망"라고 밝혔다. 한편 "향후 동사의 중국향 분유 수출 실적 성장 정도에 따라 목표배수 정상화에 따른 목표주가 상향이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 99,167 | 110,000 | 87,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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