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[투데이리포트]매일유업, "우려, 기대, 확신…" -삼성증권
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| ◆ Report briefing 우려, 기대, 확신 삼성증권에서 매일유업(267980)에 대해 "올해 회사의 방향은 수익성 개선인데, 백색시유부문 BEP 달성을 위한 노력과 수익성 높은 상하목장 제품군 및 치즈 부문 매출 호조를 통해 이룩할 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "상하목장 제품군은 유기농 우유 카테고리에서 압도적인 점유율을 기록하고 있어 경쟁사들의 진입이 어려울 것으로 판단되어 매출 고성장과 높은 수익성을 한동안 유지할 수 있을 것. 가공유 (매출비중 6~7%)와 커피음료 (매출비중 12~13%)의 경우 주요 판매 채널인 편의점 채널에서 프로모션을 강화하여 매출 성장에 중점을 둘 것"라고 밝혔다. 한편 "강력한 브랜드 파워와 고마진 제품 매출 증가를 통한 믹스 개선이 이어진다는 점은 긍정적인 포인트. 또한 동사를 비롯한 국내 유가공업계 내 경쟁사들의 올해 전략이 수익성 개선이기 때문에, 과거와 같은 과도한 경쟁은 일단락될 수 있을 것이라 판단하는데, 이는 밸류에이션 디스카운트 해소 요인"라고 전망했다. |
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