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[투데이리포트]매일유업, "Valuation …" -신영증권
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| ◆ Report briefing Valuation 매력은 있다 신영증권에서 매일유업(267980)에 대해 "현재 주가가 동종 기업 대비 Valuation 매력은 갖추고 있다고 판단되나, 주력인 분유 사업에 대한 성장성이 현저히 둔화된 모습. 한 가지 기대되는 점은 동사가 사업회사로 갓 상장해 추후 본업에 대한 집중도가 높아질 수 있는 점. 꾸준한 이익에 대한 재투자로 한국 1등을 넘어 아시아 분유 전문 기업으로의 성장을 기대한다"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "국내 신생아 감소, 외교 분쟁으로 인해 마진 좋은 분유 판매가 줄었지만, 영업이익이 지난해 수준을 유지할 수 있었던 건 일반우유의 적자폭이 크게 줄었기 때문. 이는 낙농업계와 유가공업계간 수급조절이 잘 이루어졌기 때문이라 볼 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 구조적일 수 있는 국내 분유 판매 감소를 해외 판매로 극복한다는 계획. 이를 위해 중국에 편중된 판매 국가를 중동, 동남아시아로 다각화가 추진 중"라고 전망했다. |
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