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[투데이리포트]매일유업, "분유 실적 부진을 …" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 3일 매일유업(267980)에 대해 "분유 실적 부진을 고려해도 저평가 국면"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 매일유업(267980)에 대해 "동사의 3분기 매출액과 영업이익이 각각 3,445억원(+1.5% yoy), 220억원(+1.3% yoy)으로 추정되며 컨센서스(매출액: 3,451억원, 영업이익: 223억원)에 부합할 전망이다. 분유 실적이 부진한 가운데, 커피음료와 상하 유기농 우유 등 고수익 제품 판매가 늘면서 비교적 양호한 실적이 예상된다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "커피음료와 상하 목장 제품 매출액이 전년 동기 대비 각각 7%, 13% 증가할 전망이다. 매출의 약 20%를 차지하는 백색시유는 구조적인 수요감소로 흑자전환이 어렵겠지만, 가공유, 컵커피 등 유음료의 원료로 활용도가 높아지고 폴바셋 외에 개인카페로 유통망을 확대하여 적자 폭이 감소할 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 중국의 사드 보복 조치가 해소되는 가운데, 제품의 최종구매자인 중국 소비자의 반한 감정이 완화되기까지 다소 시간이 필요할 전망이다. 더욱이 국내에서도 여전히 경쟁 강도가 높아 단기 분유 실적 기대감은 제한적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 94,857 | 100,000 | 83,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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