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[투데이리포트]매일유업, "매일홀딩스의 공개매…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 17일 매일유업(267980)에 대해 "매일홀딩스의 공개매수 결정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 매일유업(267980)에 대해 "전일 매일홀딩스가 매일유업 주식 2백만주(예상 주식 수, 현 발행주식의 26.8%)를 일반공모 방식으로 9월 20일부터 10월 10일까지 청약을 받아 주당 76,600원에 공개매수 하기로 결정했다. 공개매수 이유는 현재 지분 7.5%만을 보유한 자회사 매일유업의 지분율을 지주사의 법적 요건인 20% 이상으로 올려 지배권을 강화하기 위함으로 해석된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "만약 공개매수 물량이 회사의 계획대로 2백만주, 지분율 26.8% 이하일 경우 대주주 지분율 중 70~80% 정도가 공개매수에 참여할 확률이 높다고 판단된다. 만약 공개매수 물량이 2백만주 이상일 경우에는 2백만주 기준으로 주주별 교환 주식수가 같은 비율로 작아질 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "앞으로 주가가 공개매수가격 이상으로 오르는 것이 무난하다. 우리는 매일유업의 2분기 실적뿐 아니라 하반기 영업 전망도 양호하며, 이에 반해 올해 예상 PER(12개월로 환산)은 10.0배로 크게 저평가돼 앞으로 주가 상승 가능성이 크다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 한때 2017년8월 95,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 97,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 103,714 | 110,000 | 94,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 97,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 94,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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