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[투데이리포트]매일유업, "2Q 어닝 서프라이…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 16일 매일유업(267980)에 대해 "2Q 어닝 서프라이즈 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. KB증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 매일유업(267980)에 대해 "동사의 2Q 실적은 매출액 3,253억원 (-1.8% YoY), 영업이익 185억원 (+51.5% YoY, 영업이익률 5.7%)을 기록했다. 어닝 서프라이즈는 계절적 성수기 효과, 컵커피와 유기농우유 등 고수익품목의 고성장, 전반적인 비용 통제가 주 요인이었다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2017년 실적은 매출액 1조 3,433억원 (+1.1% YoY), 영업이익 780억원 (+12.8% YoY, 영업이익률 5.8%)으로 추정된다. 여름철 성수기에 앞서 투자비용이 선투입되었던 1Q 실적은 예상보다 부진했으나, 2Q에는 크게 개선되었고 고수익품목의 양적 성장과 매출비중확대에 따른 구조적 변화가 긍정적이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현 주가는 PER 10.4배 수준으로 Valuation 매력도 크며, 지난 7/19 잔여 BW 물량도 마무리되어 수급 측면에서도 안정화되었다. 지난해 High base 부담이 큰 하반기에도 견조한 실적 흐름이 이어질 전망이며, 조제분유 실적 둔화는 타 품목에서의 개선을 통해 상쇄될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 103,714 | 110,000 | 94,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 94,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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