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[투데이리포트]매일유업, "중국 수출 분유 부…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 24일 매일유업(267980)에 대해 "중국 수출 분유 부진을 만회할 수 있는 이유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 백운목, 홍수지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 매일유업(267980)에 대해 "동사는 수출 분유의 부진을 고수익 제품 매출 증가, 흰우유 적자 축소로 만회할 계획이다. 특히 커피음료는 제품력이 커피 시장 및 편의점의 성장과 맞물리면서 연간 10% 성장하고 있다. 또 상하목장은 채널 확대(폴바셋 등)와 유기농 유제품 소비 증가로 고성장중이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "국내 분유(매출비중 9~10%)는 신생아 수 감소로 물량 증가가 어려운 가운데 외국산 분유(압타밀)의 공격적 마케팅으로 경쟁이 치열해지고 있다. 국내 분유 시장을 만회해 줄 것으로 기대했던 중국 수출 분유(비중 2%)도 17년에는 한한령에 의한 통관 지연/검역 강화 등으로 30% 감소한 320억원에 그칠 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 중국 분유 부진, BW(신주인수권부사채) 인수권 행사 등으로 조정을 받았다. 중국 분유 부진을 고수익 제품과 흰우유로 만회 가능하고 BW 인수권 행사도 마무리 단계이다. 17~18년 PER이 11~12배로 낮고, 장기적으로 꾸준한 성장이 가능하기에 매수 관점에서 접근해야 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 103,714 | 110,000 | 94,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 94,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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