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[투데이리포트]매일유업, "주가 바닥권 탈피 …" 매수(신규)-KB증권
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| KB증권에서 18일 매일유업(267980)에 대해 "주가 바닥권 탈피 가능"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. KB증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 KB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 매일유업(267980)에 대해 "음식료업종 전반적인 약세, 국내외 조제분유 영업환경 악화와 이로 인한 2Q 실적에 대한 불안감 등이 복합적으로 반영되었다. 하지만 PER 10.9배인 현 주가에는 이미 우려 요인이 반영되었다고 판단되며, 조제분유 실적 둔화를 상쇄하고도 남을 만큼 타 품목에서의 개선이 두드러질 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "보수적인 접근에서도 현 주가대비 37.8%의 상승여력이 존재하며, 분할 후 자회사 영업적자 (2016년 -166억원) 부담 해소, 컵커피와 유기농우유 중심의 판매호조 지속, 백색시유 적자폭 축소, Valuation 매력 등이 긍정적으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 동사 실적은 매출액 1조 3,631억원 (+2.6% YoY), 영업이익 723억원 (+4.7% YoY, 영업이익률 5.3%)으로 추정된다. 여름철 성수기에 앞서 투자비용이 선투입되었던 1Q 실적은 예상보다 부진했으나, 상기한 바처럼 2Q부터는 개선될 전망이며 양적 성장 및 점유율 상승에 따른 구조적 요인이 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 103,714 | 110,000 | 94,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 94,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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