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신한투자증권에서 24일 HD현대건설기계(267270)에 대해 "3Q24 Re 아쉬운 업황, 견조한 체력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.

신한투자증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 HD현대건설기계(267270)에 대해 "업황 둔화 대비 선방, 급하지는 않지만 관심주. 3Q24 실적은 시장 부진으로 컨센서스 영업이익을 23% 하회, 다만 업황 대비 선방한 실적이라 판단. 과거보다 지역 및 제품 다변화로 이익 안정성이 올라감. 미국 고객들은 대선을 앞두고 관망세이지만 중국 경기 부양, 미국 금리인하, 주주환원 확대 등의 트레이딩 이슈 존재, 여전한 관심주. 3Q24 Review 어닝 쇼크, 바닥 통과 중인 업황. 매수 투자의견을 유지하고 목표주가를 6.3만원으로 하향(기존 6.6만원, -4.5%)."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "[3Q24 실적] 매출액 8,168억원(-12%, 이하 전년동기대비), 영업이익 430억원(-20%), 영업이익률 5.3%(-0.5%p)를 기록. 컨센서스 대비 매출액 -7%, 영업이익 -23%에 해당하는 어닝 쇼크. 시장 악화로 실적 감소. [지역별 매출액] 신흥 2,523억원(-30%), 북미 2,032억원(-11%), 유럽 970억원(-15%)로 부진 지속. 인도 1,042억원(+14%), 브라질 579억원(+5%), 중국 492억원(+45%), 국내 530억원(+5%)으로 선방. 북미는 대선 불확실성, 유럽은 경기둔화, 전쟁 영향 및 신흥국 구매력 둔화. 산업차량은 1,012억원(-19%), 기저효과로 감소. 영업이익은 판매감소 대비 선방."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년5월 66,000원까지 높아졌다가 2024년4월 61,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 63,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.24 목표가 63,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.07.25 목표가 66,000 투자의견 TRADING BUY

- 2024.05.03 목표가 66,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.04.25 목표가 61,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.02.07 목표가 64,000 투자의견 매수(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.24 목표가 63,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.10.24 목표가 71,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.10.24 목표가 67,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.10.24 목표가 70,000 투자의견 BUY 키움증권