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[투데이리포트]현대건설기계, "실적이 끌어 주는 …" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 16일 현대건설기계(267270)에 대해 "실적이 끌어 주는 주가 상승"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 410,000원으로 내놓았다. NH투자증권 유재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 410,000원은 직전에 발표된 목표가 320,000원 대비 28.1% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 현대건설기계(267270)에 대해 "동사의 2분기 매출은 1분기대비 6%, 전년동기대비 23% 성장할 것으로 판단된다. 영업이익 호조도 지속되며 컨센서스 479억원을 8% 상회하는 실적 달성이 가능할 것. 8월까지도 일정물량이 확보된 상황으로 비수기 영향에도 불구하고 3분기에도 안정적 실적이 이어질 것"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "동사는 커밍스社에서 고출력 엔진을 공급받고 있으며, 유압기기는 자체 생산력을 갖추고 있어 캐터필라, 코마쯔 등 Top-Tier 회사들을 제외하면 30톤 이상급 굴삭기 부문에서 성능 경쟁력을 갖추고 있다"라고 밝혔다. 한편 "30톤 이상 대형굴삭기는 동사 매출에서 30%를 차지하는데, 러시아, 알제리, 호주, 인도, 인도네시아 등 신흥국 시장에서 인프라/광산 개발에 필요한 대형 굴삭기 수요가 지속되고 있어 안정적 이익성장이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 334,725 | 450,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 410,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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