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[투데이리포트]현대건설기계, "아직 파티는 끝나지…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 12일 현대건설기계(267270)에 대해 "아직 파티는 끝나지 않았다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 410,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 현대건설기계(267270)에 대해 "건설기계 시장의 회복 이유는 ①중국= 2010~11년 대호황기 이후의 교체싸이클 도래, 주택시장 회복, ②이머징= 15~16년 극심한 경기침체 이후 전반적으로 진행중인 경기회복세, ③한국= 주택경기 강세와 공사량증가 때문으로 정리할 수 있다. 중국은 17년 하반기 yoy 성장세가 둔화되겠으나, 이제 회복 초입에 들어선 이머징 시장이 건설기계 업황개선을 이어갈 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "글로벌 건설기계 시장이 산업재 섹터내에서 가장 뚜렷한 업황회복세를 나타내고 있다는 점, 동사는 국내 굴삭기 완성차 업체들 중에서 이익성장세나 재무안정성 측면에서 가장 매력적이라는 점 등이 투자포인트"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2017년 연결 실적은 매출액 2조 650억원(yoy 22%), 영업이익 1,625억원(yoy 48.3%), 순이익 1,033억원으로 추정된다. 1Q17에 영업이익은 501억원(yoy 72.8%)을 기록한 가운데, 4Q를 제외하면 분기별 계절성이 크지 않고, 시황 강세가 계속되고 있어 당사가 전망한 수준의 이익 성장은 충분히 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 327,225 | 450,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 410,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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