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- 위험대비수익률 -3.5로 하위권, 업종지수보다 높아 - 관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +0.63% - 증권사 목표주가 45,700원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준 - 거래비중 기관 31.36%, 외국인 65.3% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 35,050원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -3.5로 하위권, 업종지수보다 높아 7일 오전 10시50분 현재 전일대비 1.63% 오른 37,300원을 기록하고 있는 두산밥캣은 지난 1개월간 6.4% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 두산밥캣의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 두산밥캣의 위험을 고려한 수익률은 -3.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 금융업업종의 위험대비수익률 -4.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 두산밥캣이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
NH투자증권	1위	3.1%	1위	3.0%	1위	0.9
한국금융지주	2위	3.1%	3위	-4.6%	3위	-1.4
CJ	3위	2.6%	5위	-14.4%	5위	-5.5
현대해상	4위	2.6%	2위	0.2%	2위	0.1
두산밥캣	5위	1.8%	4위	-6.4%	4위	-3.5
코스피	-	1.6%	-	-6.8%	-	-4.2
금융업	-	1.5%	-	-7.2%	-	-4.8

관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +0.63%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 금융업업종은 0.63% 상승중이다.

현대해상	41,700원 ▲100(+0.24%)	CJ	113,000원 ▲500(+0.44%)
NH투자증권	13,800원 ▲400(+2.99%)	한국금융지주	66,500원 ▲1500(+2.31%)

증권사 목표주가 45,700원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 두산밥캣의 평균 목표주가는 45,700원이다. 현재 주가는 37,300원으로 8,400원(22%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 KTB투자증권의 김효식 에널리스트가 " 북미 시장 체력 입증, 주력시장인 북미 매출액 성장률이 YoY 32.4% 성장한것이 실적개선에 기여. 미국 철강 등 원자재 가격 상승에도 OPM 은 전년대비 1.8%p개선된 11.9% 기록. 최근 미국 주택 지표는 다소 둔화됐지만 여전히 견조한 수준이라 판단하며, 내년에는 트럼프 정부의 인프라 지출이 확대될 전망…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 47,000원을 제시했고, 현대차증권의 성정환 에널리스트가 " 돋보이는 이익 창출력과 성장 가시성, 3분기 연결 매출액은 10,353억원으로 YoY 24% 증가하고 영업이익은 1,229억원으로 YoY 18% 증가하여 시장 컨센서스를 상회하는 실적을 달성. 업종 내에서 이익 창출력이 돋보이며, 중간선거 이후 시작될 미국 인프라투자와 여전히 긍정적 전망이 우세한 미국 주택경기를 고려하면 2019년 성장 가시성이 돋보임…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 45,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 11.9%로 업종평균 상회. PER은 12.2로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.99로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 두산밥캣은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	두산밥캣	한국금융지주	NH투자증권	CJ	현대해상
ROE	8.2	-	-	9.1	-
PER	12.2	-	-	2.8	-
PBR	1.0	-	-	0.3	-
기준년월	2018년6월			2018년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 7일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 7일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 468,767주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 443,918주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 24,849주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준 최근 한달간 두산밥캣의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.54%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 31.36%, 외국인 65.3% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 65.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.36%를 보였으며 개인은 3.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 66.15%로 가장 높았고, 기관이 31.35%로 그 뒤를 이었다. 개인은 2.48%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 35,050원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 35,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 35,050원대는 전체 거래의 22.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 35,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 35,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 35,800원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

두산밥캣 주식회사 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
10월30일 :