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[투데이리포트]두산밥캣, "성장하는 한해…" 매수(유지)-한양증권
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| 한양증권에서 27일 두산밥캣(241560)에 대해 "성장하는 한해"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 한양증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "작년 공장 조정, 경쟁사의 공격적 프로모션 등으로 시장 성장을 따라가지 못했지만 올해는 성장을 위한 준비가 완료된 상황이다. 북미와 유럽의 주택시장은 여전히 견조하고 차별화된 프로모션을 진행하고 있어 무난하게 성장하는 한해가 될 전망"라고 분석했다. 또한 한양증권에서 "통상 미주지역이 이외 지역보다 마진이 높다. 미주지역보다 이번 분기는 이외 지역의 성장성이 높았고 원자재가 상승, 마케팅 비용 증가 등 각종 비용 상승요인이 있었다. 영업이익률 개선이 다소 아쉽지만 2분기 미주지역 판매 증가 시 소폭 상승할 것"라고 밝혔다. 한편 "추가 성장동력으로 인도시장에 백호로더(BHL) 제품 출시를 준비하고 있다. 인도 건설기계 시장은 미국, 중국 다음의 세계 3대 시장에 속한다. 인도 시장에서 백호로더는 소형 건설기계 시장내 비중이 90%에 달한다. 중동 백호로더 시장에 성공적으로 진입한 바 있어 인도시장 진입도 무난할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한양증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 44,193 | 49,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 49,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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