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[투데이리포트]두산밥캣, "선진국 주택시장 호…" 매수(신규)-부국증권
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| 부국증권에서 19일 두산밥캣(241560)에 대해 "선진국 주택시장 호조로 수익성 개선"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 부국증권 김경덕 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 부국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 북미 주택시장 호황 지속과 유럽 구조조정 마무리에 따른 턴어라운드, 사업부문 재편에 따른 수익성 확대, 법인세율 인하와 리파이낸싱을 통한 재무구조 개선 등을 들 수 있다"라고 분석했다. 또한 부국증권에서 "2018년 매출액과 영업이익은 각각 3조 6,256억원(yoy -10.8%), 4,332억원(yoy +3.3%)으로 예상되며, 영업이익률은 12%를 기록할 것으로 추정된다. 북미 주택경기 호조 지속과 미국 정부의 대규모 인프라 투자계획 본격화로 판매증가가 지속될 것으로 기대된다. 특히, 법인세율 인하 효과로 외형감소에도 불구하고 순이익은 전년대비 약 4% 증가한 2,850억원으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "2019년부터는 플랫폼 업그레이드를 통해 연비, 내구성, 파워 등을 개선한 다양한 신제품 출시를 통해 ASP개선과 실적성장세가 기대된다. 북미시장 경쟁구도 변화에 따른 프로모션 비용증감과 Heavy사업부 양도에 따른 외형감소를 Compact사업부문이 만회하는 성장 스토리에 관심이 필요한 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 46,042 | 49,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 49,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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