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[투데이리포트]두산밥캣, "밥캣 자체만보면 여…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 13일 두산밥캣(241560)에 대해 "밥캣 자체만보면 여전히 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. IBK투자증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "미국과 유럽 주택경기 호조에 따라 견조한 시장 성장이 이어질 것으로 예상되고, 북미 딜러 재고가 여전히 적정 4개월 수준보다 낮은 3개월에 머물고 있어 재고축적 수요가 늘고 있으며, 경쟁사보다 높은 중고차(중고장비) 잔존가치를 바탕으로 인증중고차 사업을 통해 리스판매를 확대할 계획에 있기 때문에 시장수요보다 높은 성장이 가능할 것"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "18년부터는 Heavy사업부가 두산인프라코어로 양도됨에 따라 매출에서 제외되고, PP(Portable Power)사업부의 경우는 매각을 위한 절차가 진행 중이다. Compact사업부 수익성이 제일 좋기 때문에 이 부분에 집중하는 것은 향후 수익성 개선에 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 18년 1분기 매출액은 Heavy부문 포함해서는 전년동기비 14.1% 감소하겠지만 Heavy 부문 제외 기준으로는 3.4% 성장한 7,985억원으로 예상된다. 비수기인데다가 한파 영향이 있겠지만 기저효과 및 프로모션 대응이 기대되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 46,750 | 49,000 | 44,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 49,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,500원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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