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[투데이리포트]두산밥캣, "미국 법인세율 인하…" -KB증권
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| ◆ Report briefing 미국 법인세율 인하의 최대 수혜주 KB증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "미국의 이번 세제개편안은 31년 만에 시행되는 대규모 감세안으로 연방 법인세율을 기존 35.0%에서 20.0%로 15.0%p 낮추기로 하는 내용을 담고 있다. 이 법안이 주요 내용을 유지한 채 최종 확정될 경우 미국 정부는 10년간 약 1.5조 달러 (1,635조 원)의 세수가 감소할 것으로 예상되는 상황"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사는 전체 매출액의 66.8% (3Q17 누적기준)가 북미에서 발생하고 있으며, 이익의 대부분 (90% 이상) 역시 북미에서 발생하고 있다. 올해 두산밥캣의 유효법인세율은 37.5%로 추정되는데, 미국의 최고 법인세율이 20%로 낮아질 경우 밥캣의 연결기준 유효법인세율은 10%p 이상 낮아질 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "유효법인세율이 현재 추정치 대비 10%p 낮아진다고 가정할 경우 2018년 기준 예상 EPS는 2,711원에서 3,125원으로 15.3% 증가할 것으로 예상되고, 이에 따라 PER은 13.6배에서 11.8배로 하락할 것"라고 전망했다. |
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