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[투데이리포트]두산밥캣, "Upcycle에 올…" 매수(신규)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 5일 두산밥캣(241560)에 대해 "Upcycle에 올라타자"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 한국투자증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "북미시장에서 밥캣은 내년 1분기 retail 비수기를 틈타 dealer들의 재고량을 채우기 위한 매출까지 더해진다면 최소한 내년 상반기까지 밥캣의 매출액은 안정적으로 증가할 것. 지난 8월 발생한 허리케인 Harvey, Irma로 인해 단기 주택착공은 다소 부정적인 영향을 받겠지만 장기적으로는 compact 건설기계 수요 증가세를 더욱 부추길 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "전체 매출에서 약 30%를 차지하는 유럽 판매량도 바닥을 다지고 반등의 기회를 엿보고 있다. Eurostat이 발표하는 유럽 주택착공 인덱스가 바닥을 다지고 상승하고 있다. 유로존 건설투자도 15년 들어 회복세로 전환됐고 EU 주요국인 독일, 프랑스, 영국의 주택가격지수도 상승하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "주주친화정책(배당성향 확대, 자사주매입 등)의 강화가 기대된다. 특히 최근의 주가유동성을 감안하면 자사주매입보다는 배당성향 확대가 예상된다. 18년 추정 매출액과 영업이익은 각각 3조 6,310억원(-9.5% YoY), 영업이익은 4,610억원(+6.5% YoY)이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 46,029 | 48,000 | 43,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 43,400원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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