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[투데이리포트]두산밥캣, "시장 성장의 힘을 …" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 3일 두산밥캣(241560)에 대해 "시장 성장의 힘을 믿는다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 47,000원으로 내놓았다. NH투자증권 유재훈, 김영욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 47,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "미국과 유럽 건설시장은 회복세를 이어가며 건설장비 수요 개선을 이끌고 있다. 유로존 건설업 PMI(구매관리자지수)는 9월에 52.7을 기록하며 기준치인 50을 2016년 11월 이후 11개월 연속 상회. 허리케인 피해 복구 수요도 4분기 북미지역 판매증가에 긍정적 영향을 미칠 것"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "경쟁사 쿠보타는 2016년부터 북미 SSL (Skid Steer Loader) 시장에 진입, 시장점유율 확보를 위해 공격적인 프로모션을 진행. 당분간 경쟁 심화됨에 따라 프로모션 비용이 발생하겠지만, 글로벌 경기 개선과 함께 매출 성장에 따른 이익성장 기대는 여전히 유효한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 비즈마크 공장의 생산이 안정화되며 매출이 크게 늘었으나, 소매판매 호조로 딜러 재고는 오히려 감소. 적정 재고수준 회복 과정에서 매출증가세가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 46,378 | 48,000 | 43,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 43,400원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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