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[투데이리포트]두산밥캣, "Compact 사업…" 매수(신규)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 19일 두산밥캣(241560)에 대해 "Compact 사업 집중으로 성장 모멘텀 재개 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 48,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 BNK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "동사의 성장 전망은 유효하다. Compact 사업 집중으로 경쟁력 제고가 가능할 것으로 보이기 때문이다. 보수적으로 북미와 유럽 Compact 시장이 향후 5년간 연평균 각각 3.9%, 2.1%(‘11년~’16년 Cagr 각각 10.8%, 3.1%) 성장한다고 보더라도 2021년 두산밥캣의 핵심 제품군 판매는 5.8만대로 2015년 대비 41% 증가가 가능하다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "신흥시장 공략, 신제품 라인업 출시 등 추가 모멘텀까지 고려한다면 동사의 중장기 성장 전략은 2018년부터 본격화될 전망이다. Compact에 집중하는 밥캣의 새로운 도약이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 실적은 매출액 40,543억원(+2.6% YoY), 영업이익 4,473억원(+8.1% YoY), 당기순이익 2,056억원(+21.7% YoY)로 추정한다. 전년동기 부진의 기저효과와 상반기 북미 시장의 반등으로 하반기 매출은 전년동기간대비 14% 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 46,300 | 48,000 | 43,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 43,400원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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