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[투데이리포트]두산밥캣, "신제품 출시효과 나…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 23일 두산밥캣(241560)에 대해 "신제품 출시효과 나타날 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 47,000원으로 내놓았다. NH투자증권 유재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 47,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "2017년 북미시장에서는 SSL 수요는 둔화되겠지만, 고가, 고마진 제품인 CTL, MEX 수요성장이 나타나며 시장성장을 견인할 것. 동사의 경우 시장점유율 확대도 기대되는데, 이는 CTL 5.5세대 제품과 MEX 라인업 확대에 따른 신제품 효과가 나타날 것으로 기대되기 때문"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "4분기 실적 둔화는 북미 딜러들의 재고조정 과정에서 발생한 일시적 현상. SSL의 수요둔화가 나타났는데 이는, 북미 경기호조 지속으로 작업가능일 수가 많고, SSL 대비 고성능 제품인 CTL로 수요이전이 나타나고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "유럽 MEX 시장은 약 8만대로 미국 5만대 대비 1.5배 큰 시장이지만 동사의 시장점유율은 8% 수준. 유럽 시장공략을 위해서는 유럽형 중저가 모델 라인업이 중요한데, 신제품 개발이 지연되어오다 올해 6월 출시. 유럽에서도 완만한 경기회복에 따른 MEX 시장성장과 시장점유율 증대 효과가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 44,333 | 48,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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