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[투데이리포트]두산밥캣, "단기 실적 둔화는 …" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 16일 두산밥캣(241560)에 대해 "단기 실적 둔화는 잊어도 된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 47,000원으로 내놓았다. NH투자증권 유재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 47,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "트럼프의 공약대로 1조달러의 인프라투자가 가시화되면 약 2.5%, 약 25조원의 건설장비 수요가 신규로 발생. 금융규제 완화 시 주택구매력이 증대되며, 미국, 유럽, 중국에서 6종의 신제품 출시 효과가 기대되며, 차입금 Refinacing으로 연간 이자비용 100억원 절감이 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "유럽지역에서는 동사는 2017년 가성비가 높은 저가형 MEX 제품 2개 라인업을 확대할 예정이며, 유럽지역에 체계적인 딜러관리 시스템을 구축하려 하고 있다. 중국시장을 본격적으로 공략하기 위한 저가형 MEX 제품도 2017년 6월에 출시할 계획으로 동아시아 시장에서의 판매성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 미국시장에서는 SSL 수요가 둔화되는 반면, MEX 및 CTL 수요가 증가하고 있는데, MEX 및 CTL 신제품 출시로 시장지배력이 강화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 44,200 | 48,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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