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[투데이리포트]두산밥캣, "지역별 맞춤형 신제…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 13일 두산밥캣(241560)에 대해 "지역별 맞춤형 신제품 출시가 이익성장 동력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 47,000원으로 내놓았다. NH투자증권 유재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 47,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "북미 건설시장 성장과 고수익 CTL 매출비중 확대, 유럽지역 MEX 신제품 출시 효과 및 결손에 따른 세금절감효과, 우호적인 환율 등으로 2017년 안정적인 이익 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "동사는 북미 SSL 시장에서는 독점적 시장지위(MS 42%)를 확보하고 있으나 미니굴삭기(MEX) 부분에서는 시장점유율 24%로 2위 21%와 근소한 차이. MEX 부문의 시장점유율 확대를 위하여 원격모니터링 등 사용자 편의성이 개선된 신제품이 2017년 상반기 출시될 계획이며 제품 라인업도 확대할 예정. 2020년까지 MEX 시장점유율은 27%까지 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2017년 가성비가 높은 저가형 MEX 제품 2개 라인업을 확대할 예정이며, 유럽지역에 체계적인 딜러 관리시스템 구축을 추진 중에 있다. 2020년까지 MEX 시장점유율은 12%까지 상승할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 43,375 | 48,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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