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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 - 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +3.56% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.65%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 51.99% - 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 - 매물대 저항은 18,100원 근방에 존재

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 2일 오전 11시50분 현재 전일대비 6.82% 오른 11,750원을 기록하고 있는 클리오는 지난 1개월간 36.49% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.2%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 클리오의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 클리오의 위험을 고려한 수익률은 -8.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 -7.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 클리오가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
상아프론테크	1위	4.8%	2위	-20.0%	1위	-4.1
동성화인텍	2위	4.2%	1위	-18.8%	2위	-4.4
클리오	3위	4.2%	5위	-36.5%	5위	-8.6
코스온	4위	4.1%	4위	-29.4%	4위	-7.1
SK바이오랜드	5위	3.8%	3위	-24.2%	3위	-6.3
코스닥	-	2.4%	-	-14.4%	-	-6.0
화학	-	2.8%	-	-19.8%	-	-7.0

관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +3.56%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 화학업종은 3.56% 상승중이다.

코스온	10,350원 ▲200(+1.97%)	상아프론테크	12,800원 ▲600(+4.92%)
SK바이오랜드	13,350원 ▲450(+3.49%)	동성화인텍	7,030원 ▲220(+3.23%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.11%로 업종평균 수준.PER은 32.83으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.27임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 클리오는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.

	클리오	동성화인텍	코스온	SK바이오랜드	상아프론테크
ROE	3.9	-30.1	0.8	8.4	7.5
PER	32.8	-	288.0	15.6	19.8
PBR	1.3	2.3	2.3	1.3	1.5
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 10월30일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 52,873주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 66,980주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 119,853주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.65%로 적정수준 최근 한달간 클리오의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.65%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.7%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 51.99% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 51.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 35.41%를 보였으며 기관은 12.58%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

매물대 저항은 18,100원 근방에 존재

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 18,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,100원대는 전체 거래의 32.8%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 17,050원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 17,050원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 17,050원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.