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[투데이리포트]클리오, "글로벌 확장의 성과…" -NH투자증권
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| ◆ Report briefing 글로벌 확장의 성과가 기업가치의 열쇠 NH투자증권에서 클리오(237880)에 대해 "글로벌 채널 확장이 예상보다 빠른 성과를 낸다면 실적 추정치 상향 요인. 동사의 중국 및 미국 공략은 전국적으로 정비된 대형 채널에 입점하는, asset-light하고 빠른 확장에 용이한 기존 전략을 통해 온-오프라인 동시에 진행되고 있다는 점에서 긍정적"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "중국과 미국 기반 확대가 관전 포인트. 최근 중국 온라인 파트너를 모두 교체했으며, 상해 법인 통해 온라인 사업 직접 챙길 계획. 중국 오프라인 또한 세포라(현재 93개 매장), 왓슨스(400개 매장), 클럽클리오(67개)를 중심으로 확대 중. 미국에서는 얼타(300개), CVS(2천개) 입점 진행 중"라고 밝혔다. 한편 "2018년 동사의 매출액과 영업이익은 각각 2,348억원(+21.3% y-y)과 189억원(+74.2% y-y)으로 큰 폭으로 회복될 전망. H&B 채널 향 성장 지속(+32%), 온라인(중국 온라인 포함)과 글로벌 매출성장률이 각각 y-y +25%, +45%에 달할 것. 이와 함께 고정비 부담이 경감되어 영업이익률은 2.4%p 개선될 것"라고 전망했다. |
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