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[투데이리포트]클리오, "채널 변화에 최적화…" -NH투자증권
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| ◆ Report briefing 채널 변화에 최적화된 비즈니스 모델 NH투자증권에서 클리오(237880)에 대해 "동사는 매출액의 80% 이상이 색조에서 창출되며, 70% 이상이 (내재화된 채널이 아닌) H&B 채널 등 외부 채널을 통해 발생하는 구조. 전술한 화장품 시장의 트렌드는 장기적인 변화이기 때문에, 동사의 상대적으로 우월한 입지도 유지될 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "향후 글로벌 세포라 입점, 동남아 채널 확대 등 글로벌 사업 확장을 지속할 계획. 동사의 장기 성장 잠재력과 이에 대한 시장의 평가는 글로벌 사업 확장의 속도와 강도에 따라 결정될 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로 실적 개선 지연 요인 존재. 2016년 현재 매출의 22%를 차지하고 있는 ‘도매’ 채널의 경우, 전량 따이공 (보따리상)을 통한 중국 수출 모델이어서 당분간 위축 불가피. 또 동사 자체 브랜드숍인 ‘클럽클리오’도 고성장이 어려운 시장 환경을 맞고 있다"라고 전망했다. |
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