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[투데이리포트]클리오, "H&B 시장지위와 …" -HMC투자증권
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| ◆ Report briefing H&B 시장지위와 채널 확장성 부각 HMC투자증권에서 클리오(237880)에 대해 "선호도 높은 브랜드 포트폴리오를 바탕으로 주력채널인 H&B스토어에서의 고성장 지속, 면세채널 악영향을 추가 출점효과로 상쇄하는 특징과 더불어, LVMH 전략적 제휴에 기반한 글로벌 멀티샵 순차적 진출로 외형성장을 지지할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "1Q17 수익성 악화 요인은 전년 하반기부터 증가된 면세점 출점 수수료 반영(1Q17 기준 86억원, +91.1% YoY), 인력 증대로 인한 인건비 1Q17 기준 32억원, +77.8% YoY 외 클럽클리오 매출감소에 따른 고정비 부담, 일회성 주식보상비용 발생 때문"라고 밝혔다. 한편 "P/E(12M Fwd. 22.2x로 업종 대비 매력적이며, 자체 브랜드력 갖춘 양대 브랜드사 평균 대비 약 -28% discount 거래 중. 안정화된 브랜드력과 채널 확장성 감안 시 부각되는 조건"라고 전망했다. |
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