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[투데이리포트]클리오, "LVMH(루이비통)…" BUY(INITIATE)-토러스투자증권
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| 토러스투자증권에서 25일 클리오(237880)에 대해 "LVMH(루이비통)를 엎고 해외로, H&B(드럭스토어)를 통해 국내로"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,600원을 내놓았다. 토러스투자증권 박재일, 박진솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 토러스투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스투자증권에서 클리오(237880)에 대해 "동사는 LVMH를 등에 엎고 해외 진출에 박차를 가하고 있고, 정체된 국내 화장품 시장에서 H&B 매장 입점을 통해 외형을 확장해 나가고 있다. 화장품업종의 최대 리스크였던 중국 불확실성도 사라졌다"라고 분석했다. 또한 토러스투자증권에서 "국내는 H&B를 통해 성장 중이다. 동사 색조화장품은 2016년 기준 H&B스토어(올리브영, 왓슨스, 롭스) M/S 25.0% 1위이며 색조 외에 스킨케어인 구달브랜드가 4월 올리브영 500개 매장에 신규로 입점했다"라고 밝혔다. 한편 "올해 약 1,000개 H&B스토어에 추가로 입점할 예정이다. 매장 입점 수가 증가함에도 불구하고 H&B스토어 점당 매출액은 전년동기대비 약 +20.0% 증가했다. 이에 따라 2017년 H&B부문 매출이 479억원(yoy +65.2%)을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 50,125 | 55,600 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 55,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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