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하나금융투자에서 27일 RFHIC(218410)에 대해 "미국 수출 개시, 인도 성과도 곧 나올 듯"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 RFHIC(218410)에 대해 "추천 사유는 1) 4분기부터 미국 버라이즌향 신규 매출이 발생하고 있어 2021년 실적 전망을 밝게 해주고 있고, 2) 삼성을 통해 2021년 상반기 인도 릴라이언스로부터 Gan TR 수주 성과가 기대되며, 3) 3GHz 이상 고주파수 사용 통신사 증가로 2021년 Gan TR 시장 본격 확대가 전망되기 때문. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "4분기 버라이즌 신규 매출은 최대 100억원까지 발생 가능하며 보수적으로 보면 50억원 이상 매출 발생이 예상됨. 미국 매출 증가, 방산 매출 증가에 힘입어 4분기 영업이익 흑자 전환이 예상됨. 2020년 연말부터 미국 매출이 본격화되고 2020년 상반기 말 인도 매출이 가세할 것임을 감안하면 2021년 RFHIC의 삼성전자향 매출액은 과거 화웨이 연간 최대매출액 600억원을 뛰어넘는 1,000억원 수준이 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.27 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2020.10.26 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2020.09.15 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2020.08.28 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2020.06.18 목표가 50,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.27 목표가 60,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.11.13 목표가 48,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.09.25 목표가 40,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2020.09.21 목표가 50,000 투자의견 BUY 메리츠증권