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[투데이리포트]RFHIC, "명확한 방향성…" -키움증권
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| ◆ Report briefing 명확한 방향성 키움증권에서 RFHIC(218410)에 대해 "4Q18 매출액 298억원 (+4% QoQ), 영업이익 77억원 (+3% QoQ)으로 호실적 예상. 통신향 매출액 비중 79%로 3Q18과 유사한 수준이 될 것으로 판단. 연말 상여금 등 일회성 비용 반영 예상되지만, 볼륨 성장 및 원/달러 평균환율 상승 (+1% QoQ)으로 상쇄"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "2019년 매출액 1,530억원 (+40% YoY), 영업이익 368억원 (+34% YoY)으로 고성장 지속 전망. 2018년 대비 수익성 하락 (-1.1%p YoY)을 전망은 해외 방산 대비 상대적 저수익성의 국내 방산향 매출 비중 증가를 예상하기 때문. 다만 국내, 외 방산 수요 모두 업사이클이라는 점을 감안하면 일시적 요인"라고 밝혔다. 한편 "시장의 우려 중 하나는 주요 고객사인 화웨이에 대한 통신장비 보이콧에 따른 RFHIC의 19년 성장세 둔화 다만 화웨이의 자국 시장 내 높은 점유율과 RFHIC의 글로벌 GaN 시장 내 과점사업자의 지위를 감안하면, 일부 고객사에 대한 우려보다는 글로벌 4G, 5G 투자 사이클에 따른 GaN 시장 성장에 집중할 것을 권고. 또한 기존 진공관의 트랜지스터로의 대체가 통신, 방산 등 일부 전방산업에 국한된 것이 아님을 고려하면,RFHIC의 수혜 전방은 중장기적으로 다양화 될 가능성이 높다고 판단"라고 전망했다. |
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