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[투데이리포트]RFHIC, "두개의 심장…" -키움증권
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| ◆ Report briefing 두개의 심장 키움증권에서 RFHIC(218410)에 대해 "3Q18 매출액 285억원 (-1% QoQ), 영업이익 75억원 (+1% QoQ)의 어닝서프라이즈 기록. 사상 최대 분기 영업이익률 (26.2%)의 배경은 고수익성의 방산향 제품 비중 증가 (21%, +4%p QoQ)와 원/달러 평균환율의 상승 (+4% QoQ) 영향으로 추정. 방산향 제품은 기존 진공관에서 고성능 트랜지스터로의 제품 대체 빠르게 진행 중인 것으로 판단"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "4Q18 매출액 311억원 (+9% QoQ), 영업이익 81억원 (+8% QoQ)으로 분기실적 우상향 예상. 방산 비중은 20%로 3Q18 대비 유사한 수준, 통신은 LTE향 GaN 수요 지속으로 80% 비중 전망. 원/달러 환율의 급격한 하락만 없다면, 이익률 훼손 가능성 제한적인 구조라고 판단"라고 밝혔다. |
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