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[투데이리포트]RFHIC, "5G 를 화웨이와 …" BUY(신규)-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 20일 RFHIC(218410)에 대해 "5G 를 화웨이와 함께"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 정지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 메리츠종금증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 RFHIC(218410)에 대해 "GaN 트랜지스터는 화웨이에 안정적으로 공급 중이다. 현재 화웨이는 기존 LDMOS 트랜지스터와 GaN 트랜지스터를 절반씩 사용 중이나, 중장기적으로 GaN 트랜지스터 비중을 80%까지 확대할 계획이다. LDMOS 트랜지스터는 28GHz와 같은 초고주파수 대역에서 사용이 제한적인 만큼, 5G 서비스에서 GaN 트랜지스터 수요는 확대될 전망이다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "동사는 GaN(질화갈륨) 소재로 무선통신과 방위산업에 활용되는 트랜지스터와 전력증폭기를 생산하는 업체다. 주력 제품은 전체 매출의 74.9%를 차지하는 GaN 트랜지스터이다. 글로벌 1위 통신장비 업체인 화웨이를 포함해 노키아, 에릭슨, 삼성전자 등 대형 사업자들과 모두 거래 중이다. "라고 밝혔다. 한편 "2Q18 연결 실적은 매출액 287억원(+42.2% YoY), 영업이익 78억원(+81.4% YoY)을 기록했 다. 2018년 연간 실적은 전 사업 부문 성장이 지속되며 매출액 1,110억원 (+78.8% YoY), 영업이익 245억원(+203.7% YoY)을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 31,030 | 35,000 | 25,550 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 25,550원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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