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[투데이리포트]RFHIC, "명확한 중장기 성장…" -키움증권
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| ◆ Report briefing 명확한 중장기 성장 가시성 키움증권에서 RFHIC(218410)에 대해 "RFHIC는 국내 유일의 GaN (질화갈륨) 기반의 통신부품 전문업체이다. 주력 제품은 트랜지스터 및 전력증폭기며, 통신 및 방산이 전방 시장이다. 5G 시장 도래에 따라 시장 성장과 더불어 기존 LDMOS 제품 대비 고주파수, 고대역폭,강점을 가진 GaN 기반의 부품 침투율 상승이 전망된다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "2018년 실적은 매출액 1,104억원 (+78% YoY), 영업이익228억원 (+183% YoY)으로 예상된다. 화웨이, 삼성전자,노키아 등 통신향 주요 고객사의 투자로 통신향 매출액924억원 (+70% YoY), 주요 방산 신규 고객사 확보 및 기존 고객사 물량 증가로 방산 매출액 210억원 (+180%YoY)이 예상된다. 통신, 방산 모두 업사이클에 있다"라고 밝혔다. 한편 "고수익성의 방산 역시 신규 고객사 확보 지속 및기존 진공관 방식의 제품 교체 수요 등 안정적 성장이 가능한 가운데 19년 GaN on Diamond 제품 양산은 방산 매출성장에 대한 추가 모멘텀이 될 것이기 때문이다. 중장기 성장성을 고려한 투자를 추천한다"라고 전망했다. |
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