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[투데이리포트]RFHIC, "Valuation …" -케이프투자증권
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| ◆ Report briefing Valuation 부담 존재하나 5G 변화에 꼭 필요한 기업 케이프투자증권에서 RFHIC(218410)에 대해 "동사의 현 주가는 올해 목표실적 기준 P/E 23.6X에서 거래되고 있어 Valuation 부담이 존재하나 현재 5G 변화의 초기국면이며 GaN 트랜지스터 시장의 성장잠재력이 높을 것으로 평가되어 긍정적 접근이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "전세계 통신용 트랜지스터 시장은 약 10억불 규모로 이 중 LDMOS 소재 80%, GaN 소재 20% 사용, GaN 소재는 2012년 도입 이후 점유율이 지속 확대 중이며 궁극적으로 LDMOS 시장 상당부분 대체할 전망"라고 밝혔다. 한편 "주력 거래처인 Huawei의 GaN 트랜지스터 사용비중 증가로 주문량이 확대될 전망. Huawei는 전세계 트랜지스터 시장 10억불 중 3억불을 사용. 이 중 20%를 GaN소재로 채택하고 있으며 그 비중은 지속적으로 높아질 전망. 동사는 Huawei의 트랜지스터 2위 업체로 사용비중 상향에 따른 수혜가 기대된다"라고 전망했다. |
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