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[투데이리포트]RFHIC, "5G의 성장과 함께…" -유안타증권
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| ◆ Report briefing 5G의 성장과 함께 유안타증권에서 RFHIC(218410)에 대해 "5G의 특성상 큰 폭으로 증가하는 데이터를 수용할 수 있는 고 주파수 대역 사용을 필요로 한다. 4차 산업으로 구분되는 IOT, AI, 빅데이터를 기반으로 데이터 사용 증가가 예상되는 만큼, 5G의 투자와 더불어 GaN 트랜지스터의 적용이 확대될 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "동사의 매출에서 7.6%을 차지하는 방산매출은 영업이익의 20% 이상을 차지하는 고마진 사업. 기존 통신향 GaN 트랜지스터 제품군 대비 3배 수준의 마진율을 기록하는 것으로 추정된다. 현재 LIG넥스원에서 내년부터 양산에 돌입하는 차기대포병 탐지레이더 산업을 기반으로 20년까지 빠른 성장을 보일 전망. 16년 46억 매출에서 19년 346억 수준을 기록할 것으로 예상되며, 전사 마진 개선에 기여할 것"라고 밝혔다. 한편 "웨이퍼 단에서의 Bottle neck 해소가 전망된다. 동사에 원재료를 공급해주는 CREE의 가동률이 현재 한계에 달해 원재료의 수급이 원활하지 못한 상황. 18년 2분기에 증설이 완료되는 상황으로 18년 하반기부터는 Bottle neck 해소로 해외 고객사향 매출 증대가 예상된다"라고 전망했다. |
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