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[투데이리포트]콜마비앤에이치, "아름다움보단 건강함..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 아름다움보단 건강함에 주목 신한금융투자증권은 콜마비앤에이치(200130)에 대해 "2016년 매출액은 2,931억원(+24% YoY), 영업이익은 492억원(+40% YoY)으로 예상한다. 건강기능식품은 1,712억원(+43% YoY), 화장품은 1,215억원(+4% YoY)을 각각 기록하겠다. 건강기능식품의 매출 성장은 전체 수익성으로 이어질 전망이다. 건강기능식품의 매출총이익률은 29%, 화장품은 7%이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "중국 건강기능식품 시장은 연평균(2013~2015) 35% 고성장세를 지속했다. 2016년은 39조원(+12% YoY)으로 추정된다. 동사의 2017년 중국 수출액은 145억원(+574% YoY)을 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 예상 실적 기준 P/E(주가수익비율)는 30배다. 수익성이 높은 건강기능식품의 내수 및 수출의 성장과 화장품의 꾸준한 실적 기반으로 연평균(2016~2017) 34% 매출 성장이 기대된다. 중국 진출로 인한 신규 매출 발생이 본격화 될 시 주가의 리레이팅은 가능할 것"라고 전망했다. |
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