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[투데이리포트]콜마비앤에이치, "본격적인 해외 진출…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 16일 콜마비앤에이치(200130)에 대해 "본격적인 해외 진출이 기대된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 신한금융투자 윤창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 콜마비앤에이치(200130)에 대해 "해외 진출도 주목할만 하다. 7월 호주에 애터미와 진출했다. 베트남, 인도네시아는 12월에 진출 예정이다. 중국 진출 모멘텀도 보유하고 있다. 19년 9월 강소 콜마 1공장 완공이 예상된다. 향후 5년간 총 3개 공장을 건설할 계획이다. "라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2분기 연결 매출액 1,207억원(+9.1% YoY), 영업이익 137억원(+14.6%YoY)를 기록했다. 영업이익 추정치 144억원에 부합했다. 화장품 매출액은 여름철 비수기 영향, 신제품(앱솔루트) 출시 효과가 줄어들며 1분기 대비 11%감소했다. 건강기능식품 부문은 기존 스테디셀러 헤모힘 뿐만 아니라 유산균 제품, 신제품이 판매 호조를 보였다. 건강기능식품 매출액은 전년 대비 21% 성장한 492억원을 기록했다. "라고 밝혔다. 한편 "건강기능식품 부문은 기존 제품(헤모힘, 유산균)뿐만 아니라 신규 제품 출시 효과로 전년 대비 21.9% 성장이 기대된다. 화장품 부문은 10월에 이브닝 프리미엄 라인 신규 런칭이 예정되어 있다. 애터미 이외 고객사 매 출 비중 확대도 긍정적이다. "라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 42,000원까지 높아졌다가 2018년7월 39,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 34,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 36,333 | 40,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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