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[투데이리포트]콜마비앤에이치, "놀라운 성장 기록 …" 매수-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 17일 콜마비앤에이치(200130)에 대해 "놀라운 성장 기록 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 김장열, 김아영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 콜마비앤에이치(200130)에 대해 "동사의 1Q18 실적은 건강기능식품의 약진과 화장품 부문 신제품 출시에 따른 믹스개선으로 기대에 부합했다. 콜마비앤에이치는 에치엔지(HnG)가 2017년 4월부터 연결 실적으로 편입되면서 매출 1,257억원(yoy +79%), 영업이익 145억원(yoy +38%)의 놀라운 성장을 기록 중이다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "사드 리스크 지속으로 공장 착공 지연(약 1~2개월), 화장품 시장 경쟁 심화는 리스크 요인이다. 하지만, 국내외 총판 직원들의 순증(누적 기준 국내 2017년 298만 → 1Q18 330만, 해외 2017년 125만 → 1Q18 150만) 및 신제품 출시로 인한 믹스개선 지속으로 현주가는 여전히 매력적"라고 밝혔다. 한편 "콜마비앤에이치는 한국콜마에서 생산한 화장품라인을 유통만 담당해 기존제품 당 판매마진이 10%를 소폭 하회했다면 신제품은 10% 후반대의 높은 마진 기록해, 믹스개선 확대가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,500 | 42,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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