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[투데이리포트]콜마비앤에이치, "2018년 해외 모…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 26일 콜마비앤에이치(200130)에 대해 "2018년 해외 모멘텀 본격화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 박종대, 유민선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 콜마비앤에이치(200130)에 대해 "동사의 2018년 연결 매출과 영업이익은 각각 YoY 17%, 18% 성장한 4,800억원과 570억원 수준으로 추정한다. 건강기능식품과 화장품 부문 수출이 모두 YoY 30% 이상 증가하면서 매출 성장의 주요인으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "식품 수출은 2017년 190억원에서 2020년 380억원 규모, 화장품 수출은 2017년 270억원에서 2020년 540억원까지 성장하여, 본사 매출에서 수출 비중은 2017년 16%에서 24%까지 상승할 전망이다. 특히, 2018년 애터미 차이나가 중국 내 판매허가(6월 예상)를 획득하고, 생산공장(식품, 애터미와 JV)이 완공되면 실적 개선 속도는 더 빨라질 것"라고 밝혔다. 한편 "건강기능식품 높은 기술력과 영업력, Captive 채널(애터미)의 고성장을 기반한, 해외 지역 확장 효과로 별도기준 2017~20년 연평균 매출 13%, 영업이익 17%의 견조한 외형 성장 및 수익성 개선이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,667 | 41,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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