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[투데이리포트]콜마비앤에이치, "컨텐츠와 채널의 완…" 매수(신규)-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 25일 콜마비앤에이치(200130)에 대해 "컨텐츠와 채널의 완벽한 콜라보"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 박종대, 유민선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 콜마비앤에이치(200130)에 대해 "건강기능식품 생산 시장 과점화가 심화되고 있고, 수입 비중이 상승하고 있으며, 직접 판매 비중이 55%로 절대적인 상황에서, 이러한 제품 및 채널구조는 중장기 높은 성장 여력과 실적 가시성을 담보하는 요인이다. 한국콜마와 시너지를 통한 다양한 상품 카테고리 확대 가능성은 핵심 경쟁력"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사의 3분기 매출과 영업이익은 각각 전년 동기대비 93.1%, 64.2% 성장한 1,143억원과 130억원 수준이 가능할 전망이다. 건강기능식품이 YoY 23% 견조한 성장세를 이어가고, 화장품은 6종 세트 프리미엄 라인 제품 호조로 YoY 45% 성장하면서 전반적인 외형 신장을 견인할 전망"라고 밝혔다. 한편 "건강기능식품 높은 기술력과 영업력, Captive 채널(애터미)의 고성장을 기반으로 화장품 ODM 신제품 런칭 효과가 확대되면서 별도기준 2016~19년 연평균 매출은 17.6%, 영업이익 25.3%의 높은 외형 성장 및 수익성 개선이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 39,000 | 41,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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