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콜마비앤에이치, 새로운 성장동력이 필요한 시점 -미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 17일 콜마비앤에이치(200130)에 대해 "새로운 성장동력이 필요한 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. |
| "그 동안 동사는 애터미 향 매출 집중을 해소하기 위하여 중국 취엔지엔 그룹과의 협업을 전략적으로 추진해 왔으나 아직 가시적인 성과가 나타나고 있지는 않다. 또한, 신제품 출시도 지속적으로 지연되면서 전년과 같은 높은 성장세를 달성하고 있지 못한 모습이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "내년에는 취엔지엔 그룹과의 JV로 중국 현지 공장 건설 및 애터미의 중국 진출 등이 예상되고 있어 다시 한번 도약하는 한 해가 될 것으로 기대되나 가시적인 성과가 나오기 전까지는 조금 시간이 필요해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q16 실적은 매출액 620억원(YoY +9.7%, QoQ +4.7%) 및 영업이익 88억원(YoY +0.1%, QoQ +11.4%)으로 추정된다. 15년 4분기와 같은 재고조정 효과는 없을 것으로 예상되며, 연말 성수기로 인하여 화장품 및 건강기능식품 매출액이 정상화 될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
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