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콜마비앤에이치, 생각보다 깊은 부진의 늪...-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 14일 콜마비앤에이치(200130)에 대해 "생각보다 깊은 부진의 늪"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. |
| "국내 화장품 부문의 역성장뿐만 아니라, 국내 건강기능식품 부문의 성장세 역시 탄력이 약해지는 구간. 해외 애터미의 가시성 역시 현재 상황에서는 요원해 보이는 부분"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "애터미의 판매원수가 매년 4~50만명 가량 증가하면서 2015년 기준 256만명에 달하였고, 2016년 역시 판매원수는 증가추세인 것으로 추정되나, 3Q15 매출액(331억원)을 크게 하회했다. 애터미 화장품 라인업의 큰 혁신 없이 의미 있는 턴어라운드 단기간내 기대하기 힘들 것"라고 밝혔다. 한편 "건강기능식품 부문 3Q16 매출액은 340억원(YoY +21.7%)을 기록했다. 이는 3Q15 메르스(매출액 279억원)에 의한 low-base 효과. 메르스 이후 면역력 증강 관련 개별인정형 제품의 수요 급증으로 인한 동사의 4Q15 매출 규모(371억원)를 감안하면, 4Q16 실적 growth에 대한 부담이 상존한다"라고 전망했다. |
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