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[투데이리포트]디티앤씨, "16년 원자력발전소..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 8일 디티앤씨(187220)에 대해 "16년 원자력발전소 시험인증물량 실적 가시화될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 122.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 디티앤씨(187220)에 대해 "16년 신고리 5-6호기 원자력발전소 건설에 들어가는 부품들의 시험인증물량이 증가하고 있다. 15년 4분기말부터 수주가 시작돼 현 시점에도 수주잔액은 우상향 추세인 것으로 파악된다. 수주 잔액중 일부는 16년 1분기 중에 매출 인식될 것으로 예상한다. 16년 기간산업인증센터의 예상 매출액을 80억원으로 추정하는데 이 중 50억원이 원자력발전소 시험인증에서 나올 전망"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "15년 4분기 실적으로 매출액 78억원(+27% YoY, -24% QoQ), 영업이익 18억원(+52% YoY, -33% QoQ)을 예상한다. 4분기는 일반적으로 전방 업체들의 신제품 개발이 소강상태에 접어드는 시기로 정보통신기기부터 자동차 전장기기까지 전 사업영역의 전분기 대비 역성장이 불가피해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "16년도 매출액 410억원(+26% YoY), 영업이익 90억원(+49% YoY)을 달성하며 외형확대추세를 유지할 것이다. 정보통신기기 사업부문을 제외한 전 영역들이 매출액 증가를 견인할 것이다. 15년이 상장과 신규사업투자를 동시에 진행함에 따라 다소 어수선했던 시기였다면 16년은 모든 사업영역에서 안정을 되찾아 기존의 성장궤도로 재진입하는 해가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,000 | 37,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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