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[투데이리포트]종근당, "R&D 파이프라인의..."MARKETPERFORM(INITIATE)_키움
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| 키움증권은 14일 종근당(185750)에 대해 "R&D 파이프라인의 잠재력은 충분, 그러나 시간이 필요한 상황"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 키움증권 김주용, 이지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(INITIATE)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.3%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 종근당(185750)에 대해 "동사가 보유한 파이프라인에 대한 시장성이 높기 때문에 미래 신약가치에 대한 잠재력은 충분하다고 판단된다. 그러나 R&D에는 시간이 필요하며, 임상진행 및 기술이전 규모에 따라 가치를 인정받아야 하는 것이 합리적일 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "당사가 추정한 2016년 동사의 실적은 매출액과 영업이익 각각 전년대비 26.1%, 34.2% 증가한 7,474억원, 573억원을 기록할 것으로 전망된다. 이는 2016년부터 자누비아, 자누메트, 바이토린, 아토젯, 글리아티린 등 대형품목의 판매가 매출에 반영되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "지난해 출시한 센돔(오리지널: 시알리스), 콕스비토(오리지널: 셀레브렉스) 등 신규 제네릭 품목의 매출 확대와 신설한 안과사업부의 품목들의 매출기여가 확대되면서 높은 외형성장을 달성할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 147,125 | 200,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(INITIATE)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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