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[투데이리포트]종근당, "R&D 신화를 이어..."_한국
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| ◆ Report briefing R&D 신화를 이어갈 잠재력은 있지만 아직은 이른 시점 한국증권은 종근당(185750)에 대해 "지금은 오히려 제약 유니버스 평균 대비 20%의 프리미엄을 받고 있는 상황이다. 관절염치료제, 이상지질혈증 등 글로벌 신약 포텐셜이 있는 파이프라인이 다수 있음에도 불구하고 2016F PER은 31배로 부담스러운 수준이라고 판단되어 투자의견 중립을 제시한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 2016년 매출액 7,757억원(+30.9% YoY), 영업이익 573억원(+34.1% YoY)을 달성할 전망이다. 딜라트렌, 살로탄, 리피로우 등 만성질환 관련 주요 제네릭 제품의 성장이 둔화됨에도 불구하고 2014년 런칭한 자체개발 당뇨신약 ‘듀비에’ 매출이 2015년 95억원에 이어 2016년에는 150억원을 넘어서고, 보툴렉스(휴젤), 세파졸린 등 신제품의 매출도 꾸준히 증가할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "CETP 억제제는 최근에도 다국적 제약사들 간 기술이전이 활발하게 진행되고 있는 계열로 종근당은 현재 임상 1상을 진행하고 있다. 기존 CETP 저해제 대비 뛰어난 약효를 보일 경우 후발주자라도 시장성이 충분하다고 판단되므로, 임상 2a 정도 단계에서도 충분히 기술이전이 가능할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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