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[투데이리포트]종근당, "R&D 비용 증가에..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 11일 종근당(185750)에 대해 "R&D 비용 증가에도 양호한 실적 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 유안타증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 종근당(185750)에 대해 "동사의 4분기 실적은 매출 1,555억원(+10.1% YoY, +3.9% QoQ), 영업이익 105억원(+26.5% YoY, -11.0% QoQ, OPM 6.8%)으로 Consensus 추정치를 소폭 상회하였다. 원가율이 1.9%p 상승하였으나, 판관비율이 무려 2.8%p 감소하면서 영업이익률이 0.9%p 증가하였다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "당뇨병 치료제 Januvia/Janumet/Janumet XR 및 고지혈증 치료제 Vytorin/Atozet. Januvia, Vytorin은 연매출 각각 1,200억원, 650억원 수준. MSD와 매출을 나누어 인식하기 때문에 종근당이 MSD 5개 제품에 대해 인식하는 매출은 올해 약 1,000억원으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 신약 Pipeline 중 HDAC(Histone Deacetylase) Inhibitor 계열은 First-inclass 신약으로 우수한 약효가 기대되어 다국적 제약사에 기술 수출될 가능성이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 180,000원이 고점으로, 반대로 67,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 200,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 143,125 | 200,000 | 98,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 39.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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